老虎的出现令热闹的森林瞬间变得安静,小动物们纷纷逃到安全的地方藏了起来。老虎走到一个山洞门口停下时,洞里的山羊吓坏了,但灵机一动,它想到了好办法。山羊假扮自己是大王,一边大声说老虎肉真好吃,一边让老虎快进洞来,后来转念一想,担心老虎有可能真闯进来,索性走出山洞,再用智慧将老虎吓得魂飞魄散。老虎遇见狐狸,将遭遇讲给它听,狐狸听完老虎对大王的描绘,哈哈大笑,说那不过是一头山羊。为了让老虎相信自己所说的话,狐狸带它找到山羊,可是它俩加起来,在山羊面前是一对笨蛋。