数百年前,蒙古大地上,有一群狼族的后代。他们看起来是人,却有着人所没有的速度、力量,以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛,马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战,马寂廷被莫华伦错手杀掉,而且马玛意外掉下悬崖,莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后,在民初的上海,狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突,马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇,他们之间永远不完的恶战还在继续。